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炒股如何通过基本面来选择好股?

更新时间:2017-07-27 |整理发布:www.pj.com|所属栏目: 股票

  【摘要】炒股有的人喜欢分析公司基本面来购买,也有的属于技术派,根据各种指数判断。一般而言,技术派往往属于短期投资者,而中意基本面的大多会中长期的持有。今天我们来聊一聊基本派们都怎么选股票的?

  其实基本面选的就是好公司。就是说,如果你选出来的是一家好公司,其实不太需要管价格,买了然后一直持有就好,等到下个大牛市--卖出就ok啦!为什么说不用管价格呢?因为基本面分析包括几个步骤:

  第一步,对宏观的判断:经济大势好不好?

  第二步,对行业的判断:哪个行业在这样的经济形势中会有机会?

  第三步,对企业的判断:某家上市公司的产品、客户、经营、未来如何?

  第四步,对财务的判断:企业真实经营情况和市场预期是否匹配?

  

炒股基本面

  这四步是递进且互相照应的关系。举例来说:要是经济形势不好,就不要做长期投资啦;那有没有例外呢?有,寻找逆周期或者不受经济周期影响的行业。假设经济不好了、钱难赚了,人们可以不买lv和Chanel,但是不能少了柴米油盐姜醋茶,可以不买陆虎、卡宴,但出门总要乘地铁公交吧?在这样特点的行业里,再选择发展更好的公司——这就是基本面分析的思路。那经济好时怎么办呢?经济形势大好对企业而言,就是马太效应,找热点概念、热点行业、龙头企业下手,准没错。因为机会市场偏向占有资源多的企业。所以,通俗地说,基本面派的逻辑就是:在市场不好的时候找到那些好公司,在市场大热的时候,寻找物有所值的公司!

  做基本面派,不但要相信自己还要耐得住寂寞。

  1、当基本面派等于做个死多头,找价值低估或者未来大火但现在还不太为人所知的公司,买了就不撒手。

  2、要有钱有闲。有钱的意思是,你好不容易找到一个好股票,最后一咬牙一跺脚买了100股,即使涨十倍你又能如何?那有闲的意思呢?用来做价值投资的钱,要能等得起。买只股票三年不涨,刚割肉买房,它就连续涨停,你就哭吧。

  3、要有判断力。哪些钱是长期的钱,哪些公司只是顶着“牛股”帽子的假大空,要常关注常分析,坚持看财报而且要看懂财报。但斌曾发微博说“劝朋友卖掉汉能,因为首富卖的产品都是群众喜闻乐见的”,言下之意就是:汉能买的那个薄膜是个什么鬼?引这段话,不是说但老师说不能买高科技股,而是一个绝大多数人不懂也不用的产品一般没那么好的业绩支撑那么高的股价。这是个基本的逻辑,也是常识。所以,只要你是个有一定分析能力的人,发现这种机会并不难,难的是相信自己的判断。我劝所有听众放弃:价值选股+市场操作的思路。常识和运气,我们通常只能取其一,选对好股票且能买在底部、卖在峰顶的,古今中外只有两种情况:神话和骗子。做个朴素的基本面分析者,选两个自己能弄明白的行业潜心研究,多看看财务报告,你总会抓到机会的。

  其实要做一个基本面派最难的就是坚持持有不动摇。为什么别人能从持有茅台10年,赚N倍,其实就是自我信任和对公司的看好。当然啦,作为一个基本面派,更重要的是要真的找到的是一个好的公司,否则十年也可能是被套的十年。

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